用 WordPress开发一个简单的 CRM 应用-主题或插件形式

文 / @WordPress主题

介绍

我接到朋友介绍的一个需求,需要开发一个简单的CRM应用。这个需要是一个月嫂(保姆)中介公司提出的,主要用来管理客户和月嫂,记录公司客服人员与客户的沟通记录、管理月嫂以及记录月嫂的服务客户记录。接到需求的第一判断应该使用Laravel框架进行开发,仔细和客户沟通过之后,发现整个CRM系统没有太复杂的逻辑,主要时记录信息和查找信息、以及根据条件进行一些自动化处理,于是决定用自己熟悉的WordPress进行开发。

CRM系统的数据结构

如下图所示,整个系统主要分为以下几种数据,其中前三种数据都可以用WordPress的自定义文章类型实现,最后的用户数据是WordPress默认的用户管理,在这里添加管理公司内部管理员。

  • 月嫂客户:新建一个“月嫂客户”的文章类型,附加一些自定义字段,用来管理月嫂类型的客户。
  • 育婴客户:新建一个“育婴客户”的文章类型,附加一些自定义字段,用来管理月嫂类型的客户。
  • 员工信息:新建一个“员工信息”的文章类型,附加一些自定义字段,用来管理月嫂(保姆)。
  • 上户记录:用来记录月嫂服务的客户(此数据关联在月嫂客户和育婴客户管理中,在左侧主菜单中不显示)。
  • 回访记录:用来记录公司客户回访客户的信息(此数据关联在月嫂客户和育婴客户管理中,在左侧主菜单中不显示)。
  • 用户管理:WordPress默认的用户,这个没什么好说的。

CRM系统数据之间的关联

CRM系统中,数据之间的关联是非常重要的,正确的数据关联可以把各种信息有机的组织在一起,方便管理和查看。就本文介绍的CRM系统来说,“月嫂客户”和“育婴客户”这两个数据是并列的,数据基本一样。就拿“月嫂客户”来举例子,说明一下月嫂客户是怎么和其他几种数据关联在一起的,如下图:

  • 客户信息:推荐人员是客服为月嫂客户推荐的月嫂,从“员工信息”里面选择,“跟单人员”时公司内部负责与客服沟通的人员,从“用户”里面选择。其他的数据都是月嫂客户本身的数据。
  • 回访记录:客服添加的回访记录,一个月嫂客户会有多条回访记录,回访记录保存在“回访记录”文章类型中。
  • 上户记录:客服添加的回访记录,一个月嫂客户会有多条上户记录,上户记录保存在“上户记录”文章类型中。

 

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