用 WordPress开发一个简单的 CRM 应用-主题或插件形式

介绍

我接到朋友介绍的一个需求，需要开发一个简单的CRM应用。这个需要是一个月嫂（保姆）中介公司提出的，主要用来管理客户和月嫂，记录公司客服人员与客户的沟通记录、管理月嫂以及记录月嫂的服务客户记录。接到需求的第一判断应该使用Laravel框架进行开发，仔细和客户沟通过之后，发现整个CRM系统没有太复杂的逻辑，主要时记录信息和查找信息、以及根据条件进行一些自动化处理，于是决定用自己熟悉的WordPress进行开发。

CRM系统的数据结构

如下图所示，整个系统主要分为以下几种数据，其中前三种数据都可以用WordPress的自定义文章类型实现，最后的用户数据是WordPress默认的用户管理，在这里添加管理公司内部管理员。

• 月嫂客户：新建一个“月嫂客户”的文章类型，附加一些自定义字段，用来管理月嫂类型的客户。
• 育婴客户：新建一个“育婴客户”的文章类型，附加一些自定义字段，用来管理月嫂类型的客户。
• 员工信息：新建一个“员工信息”的文章类型，附加一些自定义字段，用来管理月嫂（保姆）。
• 上户记录：用来记录月嫂服务的客户（此数据关联在月嫂客户和育婴客户管理中，在左侧主菜单中不显示）。
• 回访记录：用来记录公司客户回访客户的信息（此数据关联在月嫂客户和育婴客户管理中，在左侧主菜单中不显示）。
• 用户管理：WordPress默认的用户，这个没什么好说的。

CRM系统数据之间的关联

CRM系统中，数据之间的关联是非常重要的，正确的数据关联可以把各种信息有机的组织在一起，方便管理和查看。就本文介绍的CRM系统来说，“月嫂客户”和“育婴客户”这两个数据是并列的，数据基本一样。就拿“月嫂客户”来举例子，说明一下月嫂客户是怎么和其他几种数据关联在一起的，如下图：

• 客户信息：推荐人员是客服为月嫂客户推荐的月嫂，从“员工信息”里面选择，“跟单人员”时公司内部负责与客服沟通的人员，从“用户”里面选择。其他的数据都是月嫂客户本身的数据。
• 回访记录：客服添加的回访记录，一个月嫂客户会有多条回访记录，回访记录保存在“回访记录”文章类型中。
• 上户记录：客服添加的回访记录，一个月嫂客户会有多条上户记录，上户记录保存在“上户记录”文章类型中。

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